Comment trouver toutes les informations de mes tiers ?

Je peux extraire un grand nombre d'informations sur les tiers en cours de suivi. Pour cela, je vais utiliser l'onglet "rapports" présent dans mon compte e-Attestations

IMPORT ET MISE A JOUR DES DOSSIERS

Ce fichier en format excel contient tous les dossiers en cours. Il me permet, d'effectuer les actions suivantes :
Ajouter des nouveaux dossiers à suivre (sous réserve que le siret soit renseigné et actif)
Ajouter des emails de contact
Modifier ou arrêter la surveillance (mise à jour des dates de fin)
Compléter des informations (code tiers, catégorie achat, description)
Rattacher les dossiers à des utilisateurs internes avec le profil « responsable »

Une fois renseigné, je fais suivre ce fichier à e-Attestations via la support, la mise à jour sera faite sous 48 à 72 heures

COMPLÉTUDE DES DOSSIERS

Ce fichier en format excel est très complet outre de recenser toutes les informations concernant mes dossiers en cours, il m'informe de la structure juridique de mes tiers, de leur code d'activité, de leur adresse et des contacts déclarants

Il vous permet d'appréhender les différentes actions à mener en fonction de l'état des dossiers et des documents.

Ce rapport contient :

L'état d'inscription de vos tiers

La date de création du dossier

Les indicateurs de complétude (travail dissimulé et globale)

Les états des documents (dernier document déposé avec date de fin de validité, jamais déposé, non concerné…)

PUBLIPOSTAGE INSCRIPTION

Ce fichier en format excel contient la liste de mes tiers non-inscrits, leurs adresses complètes et la clé d'inscription qui leur servira à finaliser leur inscription et mettre à jour leur compte

Cette liste vous permet d'effectuer un publipostage en utilisant un courrier d'inscription. Vous pourrez ensuite l'imprimer sur votre papier à en-tête et l'envoyer à vos tiers.

PUBLIPOSTAGE?COMPLÉTUDE

Ce fichier en format excel contient la liste de mes tiers inscrits mais dont les dossiers sont incomplets.

Comme pour l'inscription, cette liste me permet d'effectuer un publipostage soit par mail (avec ma propre adresse ou une adresse générique de mon entreprise) soit par courrier papier pour donner plus de poids au message.

HISTORIQUE DES RELANCES

Ce fichier recense toutes les relances effectuées par mail depuis la plateforme (adhésion et complétude) par déclarants/contacts au cours des trois derniers mois.
Ce rapport contient :

Le nom du tiers
L'adresse mail du contact pour les relances d'adhésion ou du déclarant pour les relances de complétude
La date de la relance effectuée par la plateforme
Le type de relance réalisée (adhésion, complétude)

Il me permettra de visualiser les relances effectuées par la plateforme et permet de demander des explications au fournisseur et de lui demander de se mettre à jour

HISTORIQUE DES NOTES

Ce fichier recense toutes les notes ajoutées aux dossiers présents dans mon compte par tous les utilisateurs. Ces notes sont consultables depuis chaque dossier des Tiers mais il peut être utile d'avoir une vision globale de toutes les notes saisies (résultat d'un plan d'action lancé en interne, information importante, etc.)
Il me permettra de visualiser les notes ajoutées à vos dossiers par tous les utilisateurs de votre compte.
Seul le rédacteur d'une note peut effacer celle-ci. Ces notes sont à usage interne

DOCUMENTS NON DEPOSES AVEC MOTIFS

Ce fichier contient la liste de mes tiers ayant coché l'option Non concerné ou Refus pour un document.

Cette liste me permet de consulter les raisons pour lesquelles ils ont coché cette option dans un même fichier sans avoir besoin de regarder chaque fiche l'une après l'autre

Après vérification, si le cas du tiers est avéré , je peux arrêter la demande du document pour lequel il a répondu "non concerné" ou aurait refusé. Cela améliorera mon taux de complétude en ne demandant pas un document inapproprié (du fait de l'activité du tiers par exemple) à mes tiers